Serenity称英伟达继任者难保70%增速
摘要
Serenity认为黄仁勋对英伟达难以替代，现有产品路线图与营收基础仍在，但继任者能否动员千亿级资本、争取供应链承诺并在产能受限下维持约70%同比增速存疑；预计光通信和存储芯片等板块仍有望跑赢大盘。
原文片段
Serenity：英伟达继任者或难维持70%同比增速，预计光通信和存储芯片等板块仍有望跑赢大盘 BlockBeats 消息，11 月 13 日，Serenity 发文表示，黄仁勋对英伟达而言难以替代。他认为，英伟达现有产品路线图、业务承诺和营收基础仍在，只要 AI 需求持续，新管理层仍能推动现有业务增长。但他质疑，继任者能否像黄仁勋一样为下一代技术动员数千亿规模的资本、争取供应链承诺，并在产能受限的情况下维持约 70% 的同比增速。 Serenity 预计，英伟达生态的扩张可能放缓。对于现有架构之外的新项目，继任者未必愿意向新兴云服务商及中国台湾、韩国和日本的供应链伙伴作出同等力度的承诺。…