Serenity · X推文

Taylor_GPT 评论新观点

Taylor_GPT 对某条推文表示这是新说法。

哈哈，这倒是头一回听说。

散户提前布局架构转型，机构后知后觉

推文指出散户在下一轮架构转型中早于机构，例如$SIVE几乎没有美国机构持仓，而现在摩根大通、富达研究等机构开始活跃。

散户在下一轮架构转型中完全领先于机构。

NVDA 跌势或逆转？推文暗示特朗普对伊朗威胁影响

推文猜测，如果特朗普停止每天威胁伊朗，NVDA 的下跌趋势可能会逆转。

如果特朗普停止每天威胁伊朗，NVDA 的跌势或许会逆转。

散户热门股全线上涨

作者表示不确定原因，但 $RDDT、$HOOD、$NFLX 等散户热门股票全部上涨。

$RDDT、$HOOD、$NFLX 等散户热门股全线上涨。

大盘下跌3-4%，$SNDK逆势上涨

整体指数下跌3-4%，股票并非直线运动，除非是$SNDK。多数股票受大盘抛售影响。作者好奇粉丝中本周仍盈利且只做多的人有多少。

股票不会直线运动，除非你是$SNDK。

MosheFeins 仍持有 $AXTI 等仓位，提及稀释与出口管制风险

MosheFeins48329 表示仍持有 $AXTI，以及未多提的 $ALRIB 或 $LPK 等仓位。持有 $AXTI 的部分原因是稀释担忧，存在较新的流通结构风险；另一部分是不想因谈论某些问题而引发更多出口管制。

持有 $AXTI 的部分原因是稀释担忧，存在较新的流通结构风险。

欧洲光子/功率半导体供应链有望跟随复苏

@aphexinvests 预计欧洲供应链中的 $SOI、$XFAB、$IQE 等将跟随领导者反弹。近期光子学和功率半导体板块全线遭抛售。

预计欧洲供应链中的 $SOI、$XFAB、$IQE 等将跟随领导者复苏。

光通信股 $LITE、$AAOI、$SIVE 小幅反弹

作者对 $LITE、$AAOI、$SIVE 等光通信股小幅反弹表示欣慰，认为最初的抛售是愚蠢的。

很高兴光通信股从 $LITE 到 $AAOI 和 $SIVE 都在小幅反弹，理应如此。

Blackrock被动追踪Sivers，Fidelity主动投资

推文确认$SIVE在纳入MSCI/纳斯达克后，Blackrock被动追踪其市值；而Fidelity Research是主动投资部门，非被动。

Blackrock被动追踪Sivers市值，Fidelity Research是主动投资。

NVDA 5万亿市值，项目预测应准确

回应称一切都有技术障碍，但NVDA是5万亿美元公司，不同于ASTS，相信他们了解时间线和难度，预测应准确。

NVDA是5万亿美元公司，不是ASTS，他们了解时间线和难度，预测应准确。

NVDA否认800V和CPO延迟报道

针对关于800V和CPO延迟的报道，NVDA予以否认。作者表示相信英伟达对其自身时间线的判断。

我认为我会相信英伟达……因为他们可能对自己的时间线有了解。

摩根士丹利：$NVDA 否认 800V DC 延迟，称 SemiAnalysis 报告与 Computex 调查相悖

摩根士丹利表示，$NVDA 已否认 800V DC 延迟的报道。SemiAnalysis 最近的报告与我们在 Computex 的调查结果相悖。作者认为这是最愚蠢的 CPO/800V 抛售，并指出自 SemiAnalysis 声称 $MU 在 $NVDA HBM4 中份额为零以来，抛售就已开始。

这是我见过的最愚蠢的 CPO/800V 抛售。

$NBIS 投资者结构从本地转向美国机构

推文指出 $NBIS 的投资者结构经历了转变：最初从瑞典本地投资者/基金转向美国投资者，现在又从美国投资者转向美国机构。

现在从美国投资者转向美国机构，这就是生命周期。

贝莱德、富达、摩根大通相继建仓Sivers

贝莱德在指数上市后以被动持有方式进入$SIVE仓位。富达研究也开始直接建仓Sivers。还记得上个月摩根大通小仓位入场，随后买入约5.25%的公司股份吗？

贝莱德在指数上市后以被动持有方式进入$SIVE仓位。

贝莱德、富达、摩根大通相继建仓Sivers

贝莱德在指数上市后被动持有$SIVE头寸，富达研究也开始直接建仓Sivers。此前摩根大通上月已持有小仓位，随后买入约5.25%的公司股份。

还记得摩根大通上月建仓小仓位后，又买入了约5.25%的公司股份吗？

NVIDIA CEO修正H2 2027量产时间

在演讲中，NVIDIA CEO纠正了自己，表示量产时间推迟到2027年下半年。

他在演讲中纠正了自己，称量产时间改为2027年下半年。

NVDA 强制转向 800V DC 和 CPO，市场反应悲观

推文以 TLDR 形式描述：市值 5 万亿美元的 $NVDA 强制转向 800V DC 和 CPO。分析师质疑能否及时实现，市场因此抛售。但 Nvidia 和 Lumentum 高管随后表示看好 CPO，且时间表在加速。

Nvidia 和 Lumentum 高管之后：看好 CPO，时间表在加速。

NVDA否认延迟，分析师唱反调，作者看多

作者认为，作为全球最强公司，NVDA对自己的时间表了如指掌，声称没有延迟。但外部分析师却预测其每个架构都会延期。作者表示仍做多NVDA。

外部分析师却跑来说Nvidia正在做的每一个架构都会延迟一段时间。

Lumentum CPO光产品2027下半年出货，2028年放量

Lumentum管理层在Mizuho科技会议上表示，CPO规模化光产品预计2027下半年开始出货，2028年正式放量，符合此前时间线，无延迟。

公司预计CPO规模化光产品2027下半年出货，2028年正式放量，无延迟。

$LITE 管理层首次系统阐述未来3-5年路线图

在 Mizuho Technology 会议上，$LITE 管理层首次系统性地概述了未来3-5年路线图，预计2027年下半年开始出货规模化光学产品，2028年正式量产。

公司预计2027年下半年开始出货规模化光学产品，2028年正式量产。