10:00
10-29
$MRVL 据称接近收购 $LITE，垂直整合激光供应链
推文称 $MRVL 正处于收购 $LITE 交易的最终阶段，意在通过激光环节垂直整合供应链中最受限的瓶颈。作者认为若成功将是非常高明的布局，并会令其他激光厂商的战略价值随之上升。
若成功，这是非常聪明的布局，也会让其他激光厂商的战略价值骤然提升。
10:11
10-28
SK海力士业绩亮眼：内存短缺将持续至2030年
推文称SK海力士财报与AI市场预测表现亮眼：1）公司表示内存供应短缺将持续到2030年；2）营业利润超出预期48亿美元（实际628亿美元 vs 预期约580亿美元），营业利润率高达80%。具体数据：营收788.4亿美元，高于预期的740.2亿美元。
SK海力士：内存供应短缺将持续至2030年。
00:28
10-28
推文称仅凭图表将 $EOSE 加入其迷因组合
该推文表示，仅通过观察图表就把 $EOSE 加入了其迷因（meme）投资组合，并附有一张图片链接。
仅凭看图表，就把 $EOSE 加进了这个迷因组合……
00:15
10-28
$LWLG 从18美元暴跌至4美元，作者称其加入"全完了"组合
作者对 $LWLG 从 $18 跌至 $4 感到意外，称自己此前已相当看空，但没想到股价会低于宣布与 $TSEM 合作时的水平，甚至低于去年。作者调侃将其加入自己的"It's all over"（全完了）组合。
我对 $LWLG 一直挺悲观，但没想到它会跌破与 $TSEM 宣布合作时、甚至去年的水平。
23:33
10-27
作者将 $WYFI 加入其悲观组合，称图表走势契合
@jgacha_99 是的，我把 $WYFI 加进了我的“悲观末日”组合。这只股票的图表走势非常契合这一判断。
我把 $WYFI 加进了我的悲观末日组合，图表走势非常契合。
23:25
10-27
作者回应质疑：只想构建超跌+高恐慌股票篮子观察年底表现
作者回应他人质疑，称自己只是想挑选跌幅最大、市场恐慌情绪最高的股票组成一个篮子，观察这批股票到年底的整体表现；他强调这不是严谨分析，也不单独推荐其中任何一只个股。
我只是想拿跌幅最大、恐慌最高的股票做个篮子，看看它们到年底的表现。
23:18
10-27
推文称马斯克暗示 $BRUN 等公司将被淘汰，或成绝佳补充标的
推文作者表示，马斯克曾暗示 $BRUN 这类公司会消亡，因此看起来是完美的补充标的，并附有一张图片链接。
马斯克暗示 $BRUN 这类公司会消亡，所以看起来是完美的补充。
23:13
10-27
$CBRS 受 IPO 锁定期影响，但走势图仍过关
推文认为 $CBRS 受 IPO 锁定期相关因素影响较大，但该股走势图表现尚可，因此仍算过关。
我相当确定 $CBRS 受 IPO 锁定期影响有不少情况，但走势图长这样，所以算过关。
23:06
10-27
看好 $CIFR 在 8 美元：客户含 $AMZN、$GOOGL 与 AI 实验室
作者表示看好 $CIFR 在 8 美元价位，因其主要交易对手方包括 $AMZN、$GOOGL 等大型科技公司及一家 AI 实验室。作者指出该公司需要融资，且记得部分项目曾略微超支；但与需要采购 GPU 的 Neoclouds 等公司不同，$CIFR 常被市场归入同一类。
我挺喜欢 8 美元的 $CIFR，因为其主要对手方是 $AMZN、$GOOGL 和一家 AI 实验室。
23:01
10-27
$FLNC 被加入“全完了”组合，约5.8美元跟踪
@Bleesed2win 感谢，已将 $FLNC 加入“It's All Over”组合，在约 5.8 美元价位跟踪。提醒：这不构成对上述任何股票（或其基本面）的推荐。
已将 $FLNC 加入“全完了”组合，在约 5.8 美元价位跟踪。
22:51
10-27
作者构建高贝塔"全完了"组合，筛选暴跌但基本面改善的股票
作者今日新建了一个"It's All Over"组合，成分股贝塔值比 $AAOI 更高。筛选标准：1) 股价暴跌；2) 低于公布催化剂时的水平；3) 基本面持续改善；4) 走势图符合特定形态；5) 空头兴趣激增。举例包括股价 7 美元的 $ALMU。
我今天新建了一个"全完了"组合，成分股贝塔比 $AAOI 还高。
20:40
10-27
超大规模云厂商像风投加拉金鱼：一家锁定$LITE长约，其余跟风抢配额
作者观察到超大规模云厂商的一种行为模式：它们既像风投又像金鱼。只要有一家先与$LITE签下内存或激光器的长期协议（LTA），其他厂商就会蜂拥跟进，因为它们担心自己的配额被挤占。$NVDA通常总是第一个行动的，但……（推文在此处截断）。
它们的行为像风投加拉金鱼：只要有一家先与$LITE锁定内存或激光器长约，其余就会一拥而上，生怕配额被挤掉。
20:20
10-27
$MU 内存耐久性再获证据：阿里、腾讯、字节等 CSP 与 SK 海力士、三星洽谈长期协议
继 $GOOGL 的消息之后，阿里巴巴、腾讯、字节跳动等其他 CSP 正与 $SKHY 和三星就内存长期协议（LTA）进行谈判。据报道，部分客户甚至推动签订长达 10 年、延续至 2035 年的合同。这被视为 $MU 及同行的又一内存耐久性证据。
部分客户据报道正推动签订长达 10 年、延续至 2035 年的合同。
19:40
10-27
中期选举后标普500历史表现：21次全正，平均涨16.6%
推文指出，中期选举后从11月到次年6月，标普500指数历史上21次全部录得正收益，平均涨幅16.6%；高贝塔股票同期表现通常更强。作者提到11月3日临近，并提问2026年是否会成为例外。
中期选举后标普500 21次全部上涨，平均涨幅16.6%，高贝塔股历史表现更强。
00:14
10-27
感谢 $ANT 上半年34亿美元自由现金流，AI基建股回调过度
作者感谢 $ANT 在2026年上半年实现34亿美元正自由现金流，并认为从 $MU 到 $AAOI 的AI基础设施类股票跌幅过大。考虑到前沿实验室和超大规模云厂商筹集的数十亿美元融资，这些资金最终会回流到GPU、网络和内存领域。
从 $MU 到 $AAOI，AI基建股都跌得太狠了；前沿实验室与超大规模厂商筹集的数十亿资金，最终会回流到GPU、网络和内存。
18:52
10-26
作者回应：马斯克利用影响力打压小竞争对手或开不良先例
作者感谢对方关注，并表示不认为马斯克一定说错了，但认为他利用自身影响力去损害规模较小的竞争对手，可能会树立一个不健康的先例。
我不认为马斯克一定错了，但用他的影响力去伤害较小的竞争者，可能开了一个不良先例。
08:46
10-26
又一轮400亿美元涌入“AI基础设施”泡沫，Elon称$SPCX融资将主要采购$NVDA GPU
推文称又有400亿美元资金流入所谓“AI Infra”泡沫。Elon表示，$SPCX的这笔融资将主要用于2027年上半年采购$NVDA的GPU，这间接推高了对内存、网络等配套产品的需求。另据UDN报道，VPEC提到InP衬底相关消息。
Elon称$SPCX这笔融资将主要用于2027年上半年采购$NVDA GPU，间接推高内存、网络等需求。
07:47
10-26
作者质疑X推荐算法过度放大马斯克同一帖子
作者表示，马斯克可以评论行业现状，但自己的"For You"信息流中连续出现10多条同一则马斯克帖子，内容称Neocloud竞争对手将会消亡。作者认为，若同一帖子被如此重复推送，X所有者的内容放大机制可能存在问题。
如果连续10多条都是马斯克同一则"Neocloud竞争对手将死"的帖子，X的推荐放大机制恐怕有问题。
07:29
10-26
回应质疑：认同马斯克是最伟大发明家，但拒绝盲目吹捧
作者回应网友，表示自己不会像 Chamath 那样每月摇摆立场、盲目站队，对方那 1 美元随他怎么用。他认同马斯克是当代最伟大的发明家，自己有朋友参与 DOGE、Optimus、$SPCX 等项目，也尊重马斯克的愿景。
我不是来盲目吹捧或像 Chamath 那样每月翻来覆去改立场的。
07:14
10-26
投资者质疑Neocloud融资模式，称仅少数能存活
该用户表示自己并非主动做空，但自2025年起持续指出Neocloud与Colo（托管数据中心）领域的融资问题，从$SLNH到$CRWV的债务利息。他坚持认为，鉴于只有少数Neocloud能建立足够护城河、与超大规模云厂商形成差异化，几年后仅少数能存活。
我坚持认为，只有少数Neocloud能在几年后存活，前提是它们建立起足够深的护城河。